中金公司認為，下半年下游需求將放緩，但仍具一定韌性，在穩(wěn)增長信號和低基數(shù)下，下半年基建投資增速有望邊際回暖；地產(chǎn)投資和開工增速下行但幅度好于預期。在此背景下，供給格局不同將更多的影響板塊間盈利韌性分化，我們看好供給端約束力更強的子板塊。下半年基本面大類排序上：水泥> 浮法玻璃> 鋼鐵。個股上，建議投資者把握兩條投資主線：1）有望受益于政策穩(wěn)增長的早周期板塊（水泥、防水等）；2）若竣工端加速帶來需求邊際改善的后周期板塊（石膏板、浮法玻璃、涂料、家裝管材等）。
責任編輯：唐秀敏
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